AAA démocratise l’accès aux ETF dans l’assurance-vie

par | Sep 27, 2021 | Actualités | 0 commentaires

Active Asset Allocation annonce, ce jeudi 23 septembre 2021, le lancement du premier module digital 100 % ETF* à destination des conseillers en gestion de patrimoine (CGP / CGPI) et de leurs clients et démocratise l’accès aux ETF dans l’assurance-vie.

 

Pour la première fois, une FinTech, experte de l’allocation d’actifs et de la gestion des risques, s’associe à 4 des plus grands gérants d’ETF Européens (Amundi, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, et Invesco) pour proposer aux conseillers en gestion de patrimoine des outils digitaux d’aide à la construction de portefeuilles 100 % ETF ainsi que des portefeuilles modèles ETF.

 

Les ETF, très utilisés dans les portefeuilles institutionnels mais quasi inexistants dans les portefeuilles des particuliers en France, sont des briques élémentaires indispensables dans une logique d’investissement de long terme, souvent réalisée au travers d’une enveloppe assurance vie. Le partenariat avec ces 4 fournisseurs d’ETF leaders en Europe, a deux objectifs : outiller les conseillers financiers qui souhaitent accompagner leurs clients avec des solutions sur mesure et leur donner les moyens d’éduquer les investisseurs particuliers aux avantages de détenir des ETF dans leurs portefeuilles.

 

Adina Grigoriu, Présidente et Co-fondatrice d’Active Asset Allocation

 

L’utilisation des ETF dans une allocation permet d’optimiser les coûts grâce à leurs frais abordables, et de renforcer la transparence auprès des clients finaux. Ces outils sont particulièrement adaptés aux CGP qui désirent accompagner leurs clients de manière simple et efficace avec des solutions construites sur mesure autour de leurs projets d’investissement, tout en maîtrisant le risque.

 

L’intérêt de ce nouveau service est de pouvoir accompagner les projets d’investissement des épargnants, notamment au travers de l’assurance-vie, avec un modèle de construction de portefeuille sur mesure qui intègre une sélection d’ETF effectuée par Active Asset Allocation dans les ETF proposés par nos partenaires.

 

Pour lire l’intégralité du communiqué de presse, cliquez ici : 2021 – Communiqué de presse – Module ETF

 

Pour plus d’informations ou pour avoir une démonstration du module, contactez-nous

 

* ETF : Exchange Traded Funds ou trackers. Les ETF sont des fonds d’investissement visant à répliquer les performances d’un indice boursier.