BFM Patrimoine | Idée de placements

Ce vendredi 11 novembre, Adina Grigoriu, était invitée dans l’émission BFM Patrimoine « Idée de placements », présentée par Cédric Decoeur.

Notre CEO a eu l’opportunité, dans cette interview d’environ 6 minutes, de partager son analyse de l’écosystème de l’épargne et des solutions technologiques pour améliorer les processus des acteurs de l’épargne.

En essence :

• Un écosystème complexe composé d’acteurs très différents : assureurs, asset managers, CGP, et distributeurs en général,
• Un manque d’outils pour accompagner la montée en puissance de la gestion pilotée dans l’assurance-vie et la retraite,
• Des besoins d’outils de collaboration efficaces.

La solution d’Active Asset Allocation : Coanda, la place de marché digitale de l’épargne. Sous la forme d’une plateforme technologique, Coanda répond aux besoins propres des protagonistes ainsi qu’à leurs besoins de collaboration.

Globalement, Coanda permet :

• La fluidification des échanges,
• L’automatisation du suivi, du reporting client et réglementaire (EPT – European PRIIPs Template),
• La capacité de suivre en temps réel les performances des gestions pilotées.

Mais Coanda ne s’adresse pas qu’aux institutionnels ni aux sociétés financières. Coanda apporte aussi pédagogie et transparence aux épargnants. Pédagogie, grâce aux outils d’aide au conseil pour les CGP (comma Coanda Simulations), qui peuvent ainsi illustrer les perspectives de chaque investissement au regard du projet d’épargne de son client. Transparence, au travers du site public mespepettespilotees.fr, le comparateur de performances de contrats en gestions pilotées.

Retrouvez l’interview complète juste ici :

BFM Patrimoine – Idée de placement : Les nouvelles technologies pour optimiser les process des acteurs de la finance.

Un grand merci à Julien Cohen-Heurton et Cédric Decoeur pour cette interview !