AAA révèle ses 3 conseils pour l’année 2024 !

Pour la 30e édition de Patrimonia, la Convention phare des professionnels du patrimoine, Adina Grigoriu, Présidente et co-fondatrice d’Active Asset Allocation, a été invitée sur le plateau de Patrimonia TV pour partager ses conseils pour l’année 2024 en trois mots clés.

On vous dévoile sa réponse !

Diversification

Le premier mot que je souhaiterai vous partager est “diversification”. Dans les marchés difficiles comme aujourd’hui, le plus important est d’éviter de mettre tous ses oeufs dans le même panier.

Digitalisation

Le deuxième mot est “digitalisation”. Il faut embrasser toutes les nouvelles technologies qui sont accessibles aujourd’hui pour travailler encore mieux et pouvoir passer encore plus de temps avec son client.

Coanda

Et enfin, le troisième mot clé est “Coanda”, la place de marché digitale d’Active Asset Allocation qui réunit au sein d’un même écosystème les compagnies d’assurance, les sociétés de gestion, et les réseaux de distribution de l’épargne, donc les CGP, pour leur permettre de fluidifier leurs échanges et de répondre au mieux aux besoins de leurs clients.

Visualisez la vidéo entière de l’interview d’Adina Grigoriu sur Patrimonia TV :