Patrimonia 2023 : Coanda remporte le Prix de l’Innovation Digitale ! 

À l’occasion de la 30e édition de Patrimonia, le plus grand rassemblement des professionnels du conseil patrimonial en France, Active Asset Allocation a brillamment remporté le Prix de l’Innovation Digitale dans la catégorie « Conseils et Analyses » pour sa solution digitale Coanda. 

Revivez avec nous les temps forts de ces deux journées exceptionnelles remplies d’échanges enrichissants, de découvertes passionnantes, de rencontres inspirantes, le tout clôturé par un moment mémorable dont l’équipe AAA n’est pas prête d’oublier…

© Patrimonia, Infopro Digital

Patrimonia 2023 en quelques chiffres

Cette année au Centre de Congrès de Lyon, la Convention Patrimonia a accueilli pas moins de 8 770 professionnels du patrimoine venus de toute la France (CGP, CGPi, Family Office, Gérants Privés, Experts Comptables, Notaires, Courtiers et Avocats) et près de 350 partenaires exposants (Sociétés de gestion, Compagnies d’assurance, Banques, Immobilier, Private Equity, Fintech, etc.). 

Chaque année, cet événement majeur est l’occasion idéale pour tous ces acteurs de la vie financière de se réunir, d’échanger leurs expériences, d’établir de nouveaux partenariats et de se former à l’évolution de leur métier au travers de plus de 100 prises de parole. 

AAA à nouveau partenaire exposant à Patrimonia 

Six membres dévoués de notre équipe ont pris part à l’événement, représentant fièrement Active Asset Allocation. Que ce soit sur notre stand ou en déambulant dans les halls du salon, nous étions au cœur de discussions animées et d’échanges fructueux. Cette opportunité exceptionnelle nous a permis de rencontrer de nombreux professionnels du secteur, auxquels nous avons présenter nos solutions d’ingénierie financière ainsi que nos solutions digitales, en leur offrant des démonstrations concrètes. Nous avons également eu le plaisir de retrouver nos clients et partenaires de confiance, auxquels nous avons dévoilé nos dernières innovations, suscitant un grand enthousiasme.

Patrimonia, étant un événement principalement conçu pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine, nous a offert la plateforme idéale pour présenter Coanda dans l’univers du conseil financier : le portefeuille modèle, le simulateur d’épargne et les outils de profilage des risques. Cela nous a également permis de renforcer nos relations avec nos partenaires existants, tels que Neofa et FASST, avec qui nous collaborons pour offrir des solutions de pointe aux conseillers.

Le stand d’Active Asset Allocation, Stand A18 dans le Hall 1.

Un partage d’expertise entre partenaires

Un moment fort de l’événement a été le Conseils de Pro entre notre Présidente, Adina Grigoriu, notre Responsable Solutions Clients, Jacques-Yves Merelle, et notre partenaire de longue date, Daniel Collignon, Directeur Général de Spirica. Sous le titre captivant « Effet Coanda : Comment une place de marché Cloud transforme l’industrie de l’épargne« , nos trois intervenants ont partagé avec l’audience les défis auxquels sont confrontés les acteurs de l’industrie de l’épargne ainsi que les solutions novatrices proposées par Active Asset Allocation pour affronter ces défis. La démonstration de Coanda a été l’occasion de mettre en lumière notre collaboration fructueuse avec Spirica.

Daniel Collignon (DG, Spirica), Adina Grigoriu (Présidente, Active Asset Allocation), et Jacques-Yves Merelle (Responsable Solutions Clients, Active Asset Allocation).

La cerise sur le gâteau : Coanda récompensée lors des Trophées Patrimonia 2023

Pour finir ces deux belles journées de salon, Active Asset Allocation a été honorée lors de la cérémonie de remise des prix de la deuxième édition des Trophées Patrimonia. Au sein d’une sélection impressionnante de plus de 80 dossiers, c’est Coanda Simulations qui a attiré l’attention du jury, se voyant attribuer le prestigieux Trophée « Innovation Digitale » dans la catégorie « Conseils et Analyses ».

Développé par notre talentueuse équipe, Coanda Simulations est le fruit de l’intégration de notre savoir-faire en matière de simulation d’actifs. Disponible sur la place de marché de l’épargne Coanda, notre simulateur d’épargne a été entièrement pensé comme outil d’aide à la vente pour les conseillers, afin de leur permettre de fournir des conseils sur mesure à leurs clients, répondant ainsi à leurs besoins spécifiques.

Depuis son lancement en 2022, notre plateforme digitale Coanda a connu d’importantes évolutions que nous avons eu le plaisir de présenter lors de cette 30e édition de Patrimonia. Ce trophée va donc au-delà de la simple reconnaissance ; il symbolise des années d’efforts et de dévouement de nos équipes, engagées à proposer des solutions toujours plus innovantes pour répondre aux besoins croissants du marché de l’épargne.

Un grand merci aux membres du jury et toutes nos félicitations aux nominés et aux autres lauréats des Trophées Patrimonia 2023 !

© Patrimonia, Infopro Digital

Chez Active Asset Allocation, nous sommes fiers de cette reconnaissance et nous restons engagés dans notre mission : offrir des solutions digitales révolutionnaires qui transforment l’industrie de l’épargne.

Découvrez les coulisses du salon avec une vidéo retraçant les temps forts de notre passage.