Lancement de l’Observatoire de la Gestion Pilotée : comparez vos profils avec ceux du marché

Désormais comparables comme les fonds d’investissement, les gestions pilotées se démocratisent de plus belle avec l’arrivée de l’Observatoire de la Gestion Pilotée développé par Active Asset Allocation. Disponible à travers la plateforme Coanda, la place de marché digitale de l’épargne, cet outil de benchmarking ouvre de nouvelles perspectives dans le monde de l’épargne.

La gestion pilotée propulsée sur le marché de l’épargne : un défi relevé par AAA

La gestion pilotée intégrée dans les règlementations

Au cours des dernières années, la gestion pilotée a connu un développement significatif, notamment grâce à l’évolution des réglementations qui l’ont positionnée sur le marché de l’épargne.

La Loi PACTE de 2019, ou Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, l’a rendue obligatoire par défaut dans les Plans d’Épargne Retraite (PER). Cette intégration vise à optimiser le rendement potentiel des PER en favorisant les placements en actions à long terme, tout en les réduisant à l’approche de la retraite.

Plus récemment, la Loi Industrie Verte a imposé son application dans les contrats d’assurance vie, avec un double objectif : répondre aux enjeux environnementaux en réagissant à l’urgence climatique, tout en stimulant l’économie nationale par la réindustrialisation et la création d’emplois.

Un manque de transparence sur le marché de l’épargne

Malgré les avancées positives de la gestion pilotée, elle reste encore bien opaque sur le marché de l’épargne. Les informations concernant les contrats, notamment en termes de performances, demeurent peu accessibles.

Ce manque de transparence constitue un défi majeur pour les acteurs de l’épargne, qui peinent à obtenir des données comparatives pour optimiser leur stratégie. En effet, en raison d’une accessibilité limitée aux informations sur ce mode de gestion, les comparaisons sont souvent imprécises, entravant l’analyse des experts souhaitant rapprocher les performances de leurs profils de gestion pilotée de celles du marché.

C’est dans cette perspective que nous avons décidé de relever le défi du manque de comparables pertinents. Forts de notre expertise dans le domaine de la gestion pilotée depuis de nombreuses années, nous avons développé une solution répondant à ce besoin croissant du marché : l’Observatoire de la Gestion Pilotée, l’outil de place qui permet de comparer vos profils de gestion pilotée à ceux du marché.

Explorez les tendances du marché avec l’Observatoire de la Gestion Pilotée

L’Observatoire propose des données actualisées pour offrir un benchmark en temps réel. Les allocations des profils de gestion pilotée sont directement saisies par les sociétés de gestion via Coanda PMS, assurant ainsi des performances actualisées transmises quotidiennement à l’Observatoire, offrant une image précise et fidèle du marché.

Créez et personnalisez des benchmarks composites

Notre outil de benchmarking vous permet de créer et personnaliser votre propre indice composite en fonction des critères de filtrage spécifiques, de la période sélectionnée et des profils à comparer. 

Comparez vos profils avec des références du marché 

Une fois l’indice composite défini, comparez vos résultats à l’aide d’écrans d’analyse. Explorez les performances historiques de vos profils et comparez-les avec celles de l’indice composite sur une période définie. Analysez l’allocation moyenne de vos profils par rapport à celle de l’indice composite. Mettez en corrélation le rendement annualisé et la volatilité pour vous positionner par rapport à vos pairs et à l’indice composite, en visualisant votre efficience sur la frontière.

Partagez des rapports d’analyse

Pour une collaboration optimale avec vos équipes et partenaires, téléchargez et partagez les rapports d’analyse au format PDF pour une analyse visuelle simplifiée de votre benchmark. Exportez également votre indice composite au format Excel pour une analyse technique plus poussée et une manipulation plus aisée de vos stratégies d’investissement.