Une nouvelle édition de la convention phare des professionnels du patrimoine : Patrimonia 2024

Alors que l’an dernier notre participation à la 30e édition de Patrimonia a été couronnée de succès, nous sommes heureux d’annoncer notre grand retour pour cette nouvelle édition les mercredi 25 et jeudi 26 septembre prochains !

Notre équipe sera présente au Centre de Congrès de Lyon pendant ces deux belles journées d’événement pour vous accueillir sur notre stand. Discussions sur les actualités du secteur, démonstrations de nos solutions, échanges autour d’un café (ou d’une coupe de champagne pour ceux qui apprécient une touche de célébration) seront au rendez-vous !

Patrimonia, c’est bien plus qu’un simple événement : c’est le rendez-vous incontournable des professionnels du patrimoine en France. Depuis sa création en 1993, elle s’est imposée comme la plateforme privilégiée où les experts du secteur se rencontrent, échangent, et découvrent les dernières tendances, innovations et évolutions du marché.

Chaque année, cette convention réunit une communauté de spécialistes, allant des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux représentants d’institutions financières, en passant par les gestionnaires d’actifs, les promoteurs immobiliers, et d’autres acteurs clés du secteur.

À travers des conférences plénières et ateliers spécialisés, Patrimonia offre un espace où se forgent les réflexions et les stratégies qui façonneront l’avenir du conseil patrimonial de demain. C’est dans cet esprit de partage et d’innovation qu’Active Asset Allocation s’est brillamment distinguée lors de la 30e édition, tout en se préparant de manière optimale pour la nouvelle année.

Coanda, l’Innovation Digitale de la 30ème édition de Patrimonia

L’année dernière, l’événement a atteint des sommets avec près de 9 000 participants, dont 8 770 experts du patrimoine, confirmant ainsi son statut de plus grand rassemblement du secteur.

Cette 30ème édition a réuni près de 380 partenaires et exposants issus de divers domaines, tels que la gestion d’actifs, le private equity, les SCPI, l’assurance, ou encore la promotion immobilière. Avec plus de 100 interventions, organisées autour d’ateliers, de conférences plénières et de débats d’experts, ces deux journées ont été riches en échanges et particulièrement fructueuses.

Chaque année, Patrimonia ne se contente pas de présenter les dernières tendances et innovations du secteur. Il récompense également les acteurs les plus performants et novateurs. Ainsi, en septembre dernier, notre simulateur de projets d’épargne, Coanda Simulations, a séduit le jury des Trophées Patrimonia, remportant le prix de l’Innovation Digitale dans la catégorie « Conseils et Analyses ».

© L’équipe d’Active Asset Allocation avec le Trophée Patrimonia « Innovation Digitale : Conseils et Analyses » 2023.

AAA de retour en force pour l’édition 2024 de Patrimonia

Le succès retentissant de l’année dernière jette des bases solides pour l’édition 2024, qui s’annonce tout aussi prometteuse, avec un flot continu d’innovations et d’opportunités à explorer. Forts de cet élan, nous visons encore plus haut pour cette 31ème édition, avec un stand encore plus imposant, une évolution majeure de Coanda Simulations, et une nouveauté exclusive proposée par les organisateurs…

Coanda Simulations, le simulateur d’épargne qui évolue avec les besoins du marché

En plus d’étudier, de comparer et d’optimiser tous types de projets d’épargne, Coanda Simulation intègre désormais des fonctionnalités avancées de vérification d’adéquation de durabilité, permettant aux conseillers de fournir des solutions d’investissement sur mesure, alignées sur les préférences en matière de durabilité des clients.

Face aux nouvelles réglementations et initiatives de durabilité, telles que la Loi PACTE et la Loi Industrie Verte, notre outil permet de :

• Assurer la conformité avec les obligations réglementaires, à la fois lors de la souscription d’un contrat ou pour remettre en adéquation des portefeuilles existants,
• Vérifier l’adéquation en termes d’investissements durables, à la taxonomie et aux principaux impacts négatifs (PAI),
• Intégrer les données ESG des annexes précontractuelles SFDR,
• Fournir une synthèse téléchargeable détaillant l’adéquation de la proposition d’investissement du point de vue de la durabilité.

La nouveauté exclusive de cette édition 2024 : la prise de rendez-vous

Une équipe renforcée, une détermination intensifiée et une nouveauté exclusive à cette année : la possibilité de réserver des créneaux de rendez-vous personnalisés auprès de nos experts. Vous souhaitez discuter des opportunités de partenariat ? Découvrir comment Coanda peut s’intégrer dans vos processus opérationnels ? Bénéficier d’une démonstration sur mesure de l’un des modules de la plateforme ? Réservez dès maintenant un rendez-vous avec l’un de nos experts !

Comment fonctionne la prise de rendez-vous ? 

Connectez-vous à votre espace Participant sur le site de Patrimonia et choisissez le créneau qui vous convient le mieux via notre page exposant dédiée.

Nos disponibilités :
✅ Mercredi 25 Septembre : 9h30 – 18h
✅ Jeudi 26 Septembre : 9h30 – 16h

Réservez dès maintenant votre créneau de 30 minutes (ou plus si nécessaire) pour échanger avec notre équipe, découvrir nos solutions innovantes et poser toutes vos questions sur notre Stand J34, Hall 2 !