Mesure de performance de profils de gestion : un levier stratégique pour les gérants en 2025

La mesure de performance des profils de gestion est devenue un enjeu stratégique pour les gérants et allocataires. Dans un marché marqué par une réglementation exigeante (PRIIPs, SFDR, taxonomie), une concurrence accrue et des attentes de transparence renforcées, il ne suffit plus de produire un rendement. Il faut démontrer la pertinence des allocations, se positionner face au marché et renforcer la confiance des partenaires.

Pourtant, l’exercice reste complexe : absence de standards de comparaison, production de reporting chronophage, exigences ESG. Les gérants ont donc besoin de référentiels et d’outils fiables, capables de répondre à la fois aux attentes de lisibilité et aux contraintes réglementaires.

La comparaison de profils, un enjeu encore trop souvent négligé

Contrairement aux OPCVM, il n’existe pas de référentiel commun pour comparer les profils de gestion. Chaque acteur définit ses propres allocations, ce qui complique :

• La communication avec les distributeurs,
• La valorisation de la valeur ajoutée du gérant,
• La conformité avec les exigences de transparence.

Disposer d’un outil de benchmarking devient alors un atout. Il permet de situer ses profils de gestion pilotée par rapport à ceux du marché, d’identifier les écarts d’allocation et de disposer d’arguments objectifs lors des échanges avec les partenaires.

L’Observatoire de la Gestion Pilotée © proposée par Active Asset Allocation offre cette possibilité. Ainsi, les allocataires utilisateurs possèdent désormais une vision consolidée et actualisée du marché, sans qu’ils aient à agréger eux‑mêmes des données dispersées.

Restituer la performance : conjuguer pédagogie, conformité et efficacité

Produire un reporting de qualité est un autre défi majeur. Il doit être fiable, lisible et adapté à différents publics, tout en intégrant les contraintes réglementaires et ESG.

Les meilleures pratiques reposent sur :

• L’automatisation du calcul des KPI clés (rendement, volatilité, drawdown, ratio de Sharpe) à partir des données de transactions, pour garantir traçabilité et fiabilité,
• L’industrialisation de la production en gestion multi‑profils, grâce à des modèles pouvant être propagés d’un portefeuille maître vers des portefeuilles suiveurs,
• La diffusion simplifiée via des espaces documentaires partagés ou des permaliens sécurisés, pour que partenaires et distributeurs accèdent toujours à la version la plus récente,
• L’intégration d’une analyse synthétique de durabilité (SFDR, taxonomie, PAI), afin de valoriser les engagements ESG tout en respectant les obligations réglementaires.

Des plateformes de gestion de portefeuilles comme Coanda PMS intègrent ces fonctionnalités. Elles permettant aux gérants de gagner du temps et de se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée : l’allocation et la relation avec les investisseurs.

La mesure de performance de profils de gestion ne doit plus être perçue comme une contrainte réglementaire, mais comme un outil de différenciation et de crédibilité.

En s’appuyant sur des solutions comme Coanda PMS qui combinent données consolidées, automatisation du reporting et intégration ESG, les gérants peuvent à la fois améliorer leur efficacité opérationnelle et renforcer la confiance de leurs partenaires.