Conseil en allocation d’actifs
Nous vous aidons à passer du fonds en euros à de nouveaux produits d’investissement ayant des rendements plus élevés.
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Un outil de simulation pour des besoins précis
Resserrement des taux et des marges, renforcement de la pression réglementaire et transformation digitale poussent à repenser et professionnaliser les processus de commercialisation.
Mais comment réconcilier à grande échelle les ambitions stratégiques de l’établissement et le devoir de conseil tout en offrant une expérience personnalisée à vos clients ? Le simulateur d’épargne AAA fournit une aide précieuse aux conseillers, et aux épargnants en self-care.
Un projet d’épargne personnalisé et optimisé
Pour l’adhésion, il permet l’établissement rapide d’un projet d’épargne personnalisé et optimisé, et génère la proposition d’investissement correspondante. En cours de vie du contrat, il devient l’outil pour réveiller l’épargne et accroître le montant des versements.
Disponible aussi en API, il permet le traitement en masse dans le cadre de programmes de transformation.
Les points forts de la gestion pilotée
Spécialisé
Aide à la définition d’un objectif réaliste ou optimisation des versements
Simple
Réaliser des études simples ou comparaisons de simulations deux-à-deux
Adaptable
Un outil en marque blanche et facilement intégrable à vos parcours
Libre
Simulations en gestion libre, pilotée et pilotée à horizon
Êtes-vous prêt(e) à vous lancer ?
Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.
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