Gestions pilotées

Nous concevons et mettons en œuvre des gestions pilotées profilées sur-mesure pour vos contrats d’assurance-vie.

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Plus d’unités de compte, mais pas à n’importe quel prix

Le resserrement des taux pousse les assureurs à mettre en avant leur offre en unités de compte, en vue de réduire les risques sur leur actif général. Mais pour accepter de supporter un risque supplémentaire à la détention du fonds en euros, les épargnants sont en quête d’offres de placements présentant un rapport rendement-risque plus attractif.

Seul le permet un contrôle actif du risque sur les UC.

Gestions pilotées à risque contrôlé

En lien avec vos équipes produits, Active Asset Allocation conçoit des gestion pilotées sur mesure utilisant sa technologie de contrôle du drawdown DARM. Les épargnants bénéficient ainsi des avantages de modèles de gestion jusque-là réservés aux investisseurs institutionnels : une allocation diversifiée, ajustée de manière systématique et régulière en vue de limiter la perte maximale en capital à un seuil prédéfini.

Flexible, cette technologie s’adapte à vos contraintes (fourchettes d’allocation min-max, actifs liquides ou non-liquides…), et permet de travailler sur des thématiques porteuses : portefeuilles 100 % ISR, clean-share ou portefeuilles 100 % ETF par exemple.

Une suite complète d’outils d’accompagnement

Le service de conseil en allocation pour les gestions pilotées se traduit par la mise à disposition d’une suite d’outils pour vos différentes équipes :

  • Réseau commercial : Sur nos simulateurs, simulez des projets d’épargne en gestion pilotée et comparez-les à des allocations traditionnelles,
  • Equipe Produits : Les grilles d’allocation peuvent vous être transmises via email ou via API,
  • Equipe Marketing : Les reportings sont publiés à chaque recommandation de rebalancement. Ils peuvent vous être transmis par email ou être exposés via un permalien, pour l’intégration dans votre site internet,
  • Equipe Gestion : Suivez l’évolution en temps réel de nos portefeuilles modèles via une interface dédiée,
  • Equipe Conformité : Dans le cadre de la réglementation PRIIPs, nous publions chaque trimestre un EPT par profil de gestion pilotée.

 

Les points forts de nos gestions pilotées

Méthodologie d’allocation robuste

éprouvée par des clients institutionnels, maintenant ouverte aux particuliers.

Une gestion systématique

Les recommandations d’allocation sont le résultat de l’application du modèle conçu avec vos équipes Produits.

Sécurisation des gains

L’objectif est de maintenir la valeur du portefeuille au-dessus d’un plancher de protection.

Une offre innovante

Alternative au fonds euros, distribuée et suivie par une suite complète d’outils digitaux.

Êtes-vous prêt à vous lancer ?

Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.

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