Mesurer, comparer et valoriser vos profils de gestion : les leviers clés pour rester compétitif en 2025
Un guide opérationnel conçu pour les gérants et allocataires qui veulent industrialiser leurs process, renforcer leur crédibilité réglementaire et démontrer leur valeur ajoutée dans un marché concurrentiel.
Ce que vous allez découvrir dans ce guide opérationnel :
✅ Comment positionner vos profils de gestion par rapport au marché grâce à une approche de benchmarking consolidée.
✅ Les bonnes pratiques pour structurer des reportings lisibles, normés et adaptés aux différents publics (distributeurs, assureurs, clients finaux).
✅ Les clés pour industrialiser vos process multi‑portefeuilles, réduire le risque opérationnel et gagner du temps pour l’allocation.
✅ Comment intégrer les contraintes SFDR, taxonomie et PAI sans complexifier vos process internes.
💡 Plus de 50 partenaires assureurs et sociétés de gestion utilisent notre solution Coanda PMS.
Ce guide est fait pour vous si…
- Vous devez démontrer la pertinence de vos allocations à vos partenaires.
- Vous voulez automatiser et standardiser vos reportings.
- Vous cherchez à valoriser vos pratiques ESG sans complexifier vos process.
Découvrez un aperçu de l’article :
Dans un contexte où les investisseurs recherchent des solutions clés en main et où la réglementation impose une transparence accrue, les gérants de profils de gestion sont confrontés à un double défi : produire une performance durable et démontrer la valeur ajoutée de manière claire et conforme.
La mesure de performance, loin d’être un simple exercice de calcul, est devenue un enjeu stratégique : elle conditionne la relation de confiance avec les distributeurs et les épargnants, tout en participant à la différenciation du gérant dans un marché très concurrentiel.
Si la délégation de gestion implique une politique d’investissement claire et des moyens adaptés, la restitution de la performance reste souvent le maillon faible : absence de standards de comparaison entre profils, multiplicité des contraintes réglementaires, reporting parfois chronophage et peu lisible.
C’est dans ce contexte que les gérants ont besoin d’outils fiables, automatisés et capables d’intégrer les exigences de transparence, afin de renforcer leur positionnement et de consacrer davantage de temps à la gestion et à la relation client.
[…]