Allocation dynamique

Nous concevons et mettons en œuvre des stratégies d’allocation d’actifs dynamiques sur-mesure visant à tirer parti des marchés tout en limitant le risque de perte à un seuil prédéfini.
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Un environnement plus complexe

Dans un environnement de taux bas, les investisseurs sont en quête de nouvelles sources de rendement pour leurs placements. Que ce soit en surpondérant les actions ou en s’exposant à de nouvelles classes d’actifs, ce mouvement s’accompagne d’une prise de risque supplémentaire qu’il est nécessaire de maîtriser.

Notre solution d’allocation dynamique

Nous concevons et mettons en oeuvre des stratégies d’allocation d’actifs dynamiques sur-mesure visant à tirer parti des marchés tout en limitant le risque de perte à un seuil prédéfini.

Flexible, la méthode propriétaire DARM (Dynamic Asset and Risk Management) s’adapte à tous types de portefeuilles, multi-classes d’actifs ou multi-segments, et tient compte de vos contraintes.

Elle est éprouvée depuis 10 ans sur des portefeuilles variés tels que des fonds ouverts, des mandats institutionnels ou des contrats d’assurance-vie.

Les points clés de la méthodologie DARM

Adaptée à vos actifs

Nous concevons des modèles sur mesure, avec les actifs de votre choix.

Systématique

Les recommandations d’allocation sont le résultat de l’application du modèle conçu pour votre besoin, sans biais humain.

Protectrice

L’objectif est de maintenir la valeur de votre portefeuille au-dessus d’un plancher de protection.

Prise en compte de vos contraintes

Fourchettes d’allocation, limites sur le turnover ou intégration d’actifs illiquides. 

Pour les investisseurs institutionnels

En collaboration avec vos équipes de gestion, nous concevons un modèle d’allocation d’actifs systématique sur-mesure, sur les classes d’actifs de votre choix et selon vos fourchettes réglementaires.

À fréquence régulière, nous vous faisons parvenir les recommandations du modèle, en vue de faire fructifier vos placements, tout en limitant leur drawdown à un seuil prédéfini.

Pour les assureurs et réseaux de distribution

Nous construisons des gestions pilotées profilées sous contrôle de drawdown, adaptées à votre bassin d’investissement et aux aspirations de vos clients. Elles s’adaptent aux actifs illiquides, ETF, clean shares, approches thématiques ISR.

Nous publions un reporting à destination des épargnants à chaque rebalancement. Celui-ci peut être intégré dans votre site via un permalien renvoyant vers le dernier document publié. Nous automatisons également la transmission des informations PRIIPS (EPT) pour la production des documents réglementaires.

En savoir plus sur notre allocation dynamique

 

1.
Comment investir dans une stratégie DARM ?
2.
Comment la stratégie DARM permet-elle de maîtriser le risque de perte ?
3.
Comment valide-t-on la robustesse d’une stratégie DARM ?
4.
Combien de classes d’actifs le modèle peut-il intégrer ?
5.
Puis-je en savoir plus sur la stratégie DARM ?
6.
À quelle fréquence cette stratégie peut-elle être utilisée ?
7.
Comment puis-je suivre ma stratégie une fois en production ?

Êtes-vous prêt à vous lancer ?

Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.

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