Allocation stratégique

Nous réalisons le diagnostic, l’étude et l’optimisation de votre allocation d’actifs, en vue d’augmenter les chances de votre portefeuille d’atteindre ses objectifs.

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Repenser l’allocation stratégique

Si les allocations traditionnelles, majoritairement exposées aux titres obligataires, ont été porteuses ces dernières années, la situation s’annonce plus compliquée pour les années à venir.

Avec l’arrivée à échéance d’une part significative de titres obligataires rémunérateurs, se pose la question de l’allocation des actifs libérés.

Le risque est en effet bien moins rémunéré, et avec des hypothèses de réinvestissement crédibles, les espérances de rendements sont nettement inférieures à la rentabilité historique.

Il est donc temps pour les institutions de repenser leurs allocations.

Diagnostic et optimisation de votre portefeuille

Active Asset Allocation vous accompagne dans le diagnostic de votre portefeuille, l’optimisation de l’allocation d’actifs, l’étude pour l’intégration de nouvelles classes d’actifs et les approches tactiques à appliquer pour recentrer votre allocation.

Grâce à des simulations prospectives sur toutes les classes d’actifs de votre portefeuille, nous projetons l’évolution de vos placements sur l’horizon de votre choix, en tenant compte de la réalité du marché, de vos flux et de vos contraintes réglementaires.

Vous disposez ainsi d’un diagnostic complet de votre portefeuille, d’une estimation du taux de rendement qu’il est réaliste d’attendre et de recommandations précises, appuyées par des mesures quantitatives.

Une fois vos poids cibles déterminés, nous vous proposons de comparer différentes approches pour ajuster tactiquement votre allocation : en fonction de sa déviation, selon une fréquence déterminée ou via l’introduction d’un fonds tactique par exemple.

Les points forts de notre proposition

Réponses précises

appuyées par des données quantitatives, mesurées en univers stochastique.

Adaptée à tous les types d’actifs

Qu’elles soient classiques, alternatives, voire illiquides, nous pouvons intégrer tous types de classes d’actifs.

En savoir plus sur l’allocation stratégique

1.
A quel horizon puis-je optimiser mon allocation stratégique ?
2.
Quelles classes d’actifs puis-je intégrer à mon portefeuille ?

Êtes-vous prêt à vous lancer ?

Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.

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