Gestion de portefeuilles
Le simulateur d’épargne AAA fournit une aide précieuse aux conseillers, et aux épargnants en self-care.
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Un outil de simulation pour des besoins précis
Resserrement des taux et des marges, renforcement de la pression réglementaire et transformation digitale poussent à repenser et professionnaliser les processus de commercialisation.
Mais comment réconcilier à grande échelle les ambitions stratégiques de l’établissement et le devoir de conseil tout en offrant une expérience personnalisée à vos clients ? Le simulateur d’épargne AAA fournit une aide précieuse aux conseillers, et aux épargnants en self-care.
Un projet d’épargne personnalisé et optimisé
Pour l’adhésion, il permet l’établissement rapide d’un projet d’épargne personnalisé et optimisé, et génère la proposition d’investissement correspondante. En cours de vie du contrat, il devient l’outil pour réveiller l’épargne et accroître le montant des versements.
Disponible aussi en API, il permet le traitement en masse dans le cadre de programmes de transformation.
Les points forts d’une gestion pilotée ETF
Spécialisé
Aide à la définition d’un objectif réaliste ou optimisation des versements
Simple
Réaliser des études simples ou comparaisons de simulations deux-à-deux
Adaptable
Un outil en marque blanche et facilement intégrable à vos parcours
Libre
Simulations en gestion libre, pilotée et pilotée à horizon
Ils nous font confiance
En savoir plus sur les ETFs
Quels modes de gestion puis-je simuler ?
Quel type d’actifs puis-je simuler ?
Comment puis-je intégrer le simulateur à mes systèmes ?
Puis-je avoir un simulateur à mes couleurs ?
Comment sont générées les simulations ?
Le simulateur gère-t-il d’autres devises que l’euro ?
Puis-je enregistrer une simulation pour y revenir ensuite ?
Êtes-vous prêt à vous lancer ?
Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.
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