Observatoire de la Gestion Pilotée
L’outil de benchmarking qui vous offre la possibilité de comparer les caractéristiques et performances de vos gestions pilotées à celles du marché, pour optimiser votre positionnement concurrentiel.
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L’histoire derrière l’Observatoire
Ces dernières années, la gestion pilotée a pris un essor remarquable sur le marché de l’épargne. Les évolutions réglementaires, comme la Loi PACTE de 2019 ou la Loi Industrie Verte qui entrera en vigueur fin 2024, ont amplifié sa popularité au sein des contrats d’assurance vie. La croissance de ces encours est exponentielle !
Cependant, bien que de plus en plus répandue, la gestion pilotée demeure un domaine particulièrement opaque. Les informations sur les contrats, notamment en ce qui concerne les performances, restent rares et difficiles d’accès.
Ce manque de transparence entraîne des conséquences préoccupantes :
- D’une part, il crée des lacunes majeures dans les références disponibles pour les professionnels de l’épargne, entravant ainsi leur capacité à prendre des décisions éclairées.
- D’autre part, cela génère une méfiance chez les clients potentiels, qui sont réticents à s’engager dans des produits dont ils ne comprennent pas pleinement les tenants et les aboutissants.
Contrairement à l’analyse et comparaison de fonds facilement accessibles en ligne, la gestion pilotée souffre d’un manque flagrant de données sur le marché. Cette absence de repères entrave la commercialisation, et, par conséquent, l’adoption de cette méthode de gestion.
C’est ce qui a justifié la création de l’Observatoire de la Gestion Pilotée ©.
Les points forts de l’Observatoire
Indices sur mesure
Créez et personnalisez vos indices composites en définissant vos propres critères sur une période donnée : volatilité, exposition moyenne du fonds euros, politique d’investissement…
Comparaison
Comparez vos profils de gestion pilotée à ceux du marché à l’aide de graphiques, tableaux, allocations moyennes, nuages en points, statistiques clefs…
Mise à jour quotidienne
Les allocations sont directement saisies par les sociétés de gestion via notre outil Coanda PMS, les performances sont anonymisées et mises à jour quotidiennement.
Téléchargeable
Exportez votre indice composite au format Excel ou PDF et partagez-le auprès de vos équipes commerciales et partenaires pour une collaboration optimale.
L’outil pour vous benchmarker aux performances du marché
L’Observatoire de la Gestion Pilotée vous permet d’accéder à des comparables dynamiques, disponibles à la demande, offrant une granularité exceptionnelle.
Benchmarkez vos profils de gestion pilotée à vos comparables à travers des écrans d’analyse : performances historiques, allocation moyenne des classes d’actifs, rendement/risque sur une période, frais de gestion des sous-jacents…
Êtes-vous prêt à vous lancer ?
Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.
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