Construction de portefeuilles

 
Administration d’un ou plusieurs portefeuilles modèles de référence parmi un univers d’investissement défini.
Demander une démo

Un outil de collaboration central

Pour harmoniser votre politique commerciale et appuyer le travail de votre réseau de distribution, vous déléguez la construction de portefeuilles à des experts internes ou externes.

Le suivi et la communication d’allocations modèles est un exercice chronophage, surtout en l’absence de solutions automatisées et intégrées. Avec le module de construction de portefeuilles, vous permettez à des experts d’administrer des portefeuilles de référence, de mesurer leurs performances et de partager facilement leurs allocations avec le reste du réseau.

Les outils d’analyse, d’alerte et une intégration à nos simulateurs d’épargne font de ce module l’outil de collaboration central de votre stratégie de distribution.

Plusieurs rôles pour s’adapter à vos process

Dans ce module, nous proposons plusieurs rôles à nos utilisateurs, qui leur confèrent des droits différents :

  • Le lecteur peut seulement visualiser et utiliser les portefeuilles administrés par un tiers.
  • L’éditeur peut visualiser les portefeuilles administrés par un tiers, mais également créer des portefeuilles modèles que lui seul pourra visualiser.
  • Le référent dispose quant à lui des droits d’administrateur, et peut partager ses portefeuilles avec son réseau.

Cette approche permet à vos experts de partager avec vos équipes de vente des portefeuilles non-éditables, ou a vos conseillers confirmés d’administrer leurs propres portefeuilles de référence.

Une réponse à vos problématiques

Retrouvez toutes les caractéristiques d’un portefeuille donné et de ses supports, détaillées au travers de visuels clairs.

Vous validez ainsi d’un simple coup d’oeil le SRRI de votre portefeuille, ses frais ou sa dimension éthique, analysez sa composition, évaluez ses performances passées et la qualité de sa diversification.

Vous avez ainsi toutes les clés pour construire ds portefeuilles optimaux, en suivre l’évolution et ainsi donner à vos clients les meilleures recommandations.

Les points forts de la construction de portefeuilles

Multi-usages

Un outil adapté au back-testing, à l’administration de gestion pilotées ou au partage d’allocations modèles.

Alertes

Système d’alerte automatique, sur votre portefeuille ou les supports de votre choix.

Validations

Mesure de l’exposition à l’ISR, du SRRI ou du niveau des frais de gestion.

Partage

Vous pouvez activer le partage avec le reste de votre réseau, qui pourra suivre les allocations et les importer dans les simulateurs.

Détail de l’allocation, performance et corrélation

L’optimisateur en gestion libre vise à faciliter la proposition d’allocation des conseillers en gestion de patrimoine, tout en leur laissant le choix des unités de compte.

Le CGP peut configurer les minimum et maximum qu’il souhaite donner à chaque classe d’actifs afin de construire pas à pas l’allocation qui lui semble optimale.

Il peut aussi utiliser l’optimisateur AAA qui identifie en quelques secondes la pondération permettant de maximiser les chances de succès d’un projet d’épargne, tout en respectant le SRRI prédéfini.

Alertes personnalisables

Nous proposons également à l’utilisateur de paramétrer ses propres alertes dans le cas d’une déviation d’un portefeuille ou d’un support sur une période donnée.

Toutes les alertes sont affichées dans le centre de notifications de la plateforme et envoyée par email si l’utilisateur le souhaite.

Êtes-vous prêt à vous lancer ?

Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.

Demander une démo