Rapport de conseil

Un document personnalisable pouvant être remis à l’épargnant, qui reprend, commente et synthétise tous les éléments de la simulation d’un projet d’épargne.
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Aider les processus de vente avec les bons outils

Les processus de commercialisation d’instruments financiers sont parfois longs et complexes, souvent en raison d’un manque de connaissances ou de confiance des investisseurs.

Il est donc essentiel de proposer des outils qui font, d’une part, gagner du temps aux conseillers et d’autre part, qui apportent réassurance et pédagogie aux investisseurs afin de faciliter leurs échanges.

Un document complet d’informations

À partir du simulateur, vos conseillers peuvent publier au format PDF un rapport de conseil complet qui reprend toutes les données d’un projet d’épargne donné.

Ce document intègre notamment un rappel des caractéristiques du projet, le niveau de risque et la composition du portefeuille, le détail des frais, vos  informations de conformité ainsi qu’une synthèse globale rédigée en langage naturel.

Nous avons conçu ce rapport de conseil de façon claire et pédagogique, en reprenant et en commentant les cartes de notre simulateur, afin d’en faciliter la lecture par le client final.

Il est également possible de nommer le projet étudié et de personnaliser le message qui apparaît en introduction du document, et de télécharger le dossier regroupant tous les DICI des supports du portefeuille.

Configurable et personnalisable

Comme tous nos outils, le rapport de conseil peut être configuré et personnalisé à votre image, en reprenant les couleurs, police d’écriture et logotype de votre charte graphique.

Vous pouvez également personnaliser certains textes pour respecter vos réglementations, comme les informations légales ou le texte d’avertissement par exemple.

Les informations affichées dans le document sont aussi paramétrables, et suivent les mêmes règles d’affichage que le simulateur que vous avez paramétré.

Les points forts du rapport de conseil

Synthèse d’un projet d’épargne

Le document reprend toutes les données de la simulation et les synthétise en langage naturel.

Personnalisable

Le conseiller peut ajouter son commentaire en introduction.

Document d’informations pour le client

Un document à remettre au client, clair et commenté, argumentant le conseil.

À vos couleurs

Votre logo, votre charte graphique et vos informations réglementaires.

Êtes-vous prêt à vous lancer ?

Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.

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