Suivi des contrats
La dernière génération d’espaces clients pour le suivi des contrats d’épargne.
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Un nouvel angle de vue pour de meilleures analyses
Il est souvent difficile pour le client final de suivre et comprendre l’évolution de ses investissements. En analysant les mouvements des portefeuilles, leur composition et les mouvements opérés, le client visualise son épargne sous un nouvel angle et le conseiller peut affiner ses analyses et recommandations.
Fonctionnalités pour l’analyse
En plus d’accéder aux données habituelles sur l’épargne en cours, le conseiller et son client ont accès à de nombreuses fonctionnalités d’analyse :
- Performances de date à date des investissements, des supports ou de la gestion pilotée,
- Évènements marquants sur la performance du portefeuille,
- Décomposition de l’allocation par supports et classes d’actifs,
- Pourcentage ESG du portefeuille,
- Niveau de risque global du portefeuille.
Les points forts du suivi de contrats
Transparence
Le module permet une totale transparence sur les frais (frais de gestion, sur versement, sur UC…), en pourcentage et en montant.
Pédagogie
Les performances historiques sont accompagnées d’informations sur les mouvements opérés et les évènements de marché ayant influé sur la valeur des placements.
Accompagnement
Des alertes peuvent êtres paramétrées pour prévenir le conseiller et le client d’une déviation de performance ou d’une nouvelle opportunité de placement.
Êtes-vous prêt à vous lancer ?
Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.
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