Distributeur
Vous distribuez des produits d’épargne et souhaitez équiper votre réseau d’outils de vente innovants ?
Demander une démoNos expertises
Nous proposons divers services d’ingénierie financière vous permettant de prendre les meilleures décisions face à l’incertain. Appuyés par nos algorithmes et jeux de simulations propriétaires, nous concevons des modèles d’allocation sur mesure, en quantifions les bénéfices / risques et vous accompagnons sur la durée.
Allocation dynamique
Conception et mise en application de modèles d’allocation dynamiques avec contrôle du drawdown.
Allocation stratégique
Diagnostic de portefeuille et optimisation de l’allocation d’actifs.
Pour équiper vos collaborateurs pour le conseil ou la gestion de portefeuille, nous mettons à leur disposition une suite d’outils digitaux aux interfaces travaillées et ergonomiques, encapsulant toute notre expertise en ingénierie financière.
Portfolio Management Solution
Outil de suivi de portefeuille complet, facilitant la communication entre assureurs et allocataires.
Observatoire de la Gestion Pilotée
L’outil de benchmarking vous permet de comparer vos profils en gestion pilotée à ceux du marché à l’aide d’un indice composite sur mesure.
Plus d’informations
Coanda PMS Horizon
La solution SaaS dédiée au suivi et au reporting des gestions pilotées à horizon.
Plus d’informations
Simulateur d’épargne
Pour le diagnostic et la simulation de projets d’épargne en gestion libre, pilotée ou pilotée à horizon.
Outils d’optimisation
Fonctionnalités d’optimisation intégrées au simulateur ou en API
Construction de portefeuilles
Construction et administration de portefeuilles modèles à partager avec son réseau.
Rapport de conseil
Document à remettre à l’épargnant, à vos couleurs, reprenant tous les éléments d’une simulation.
Profilage de risque
Parcours personnalisable permettant de déterminer le profil de risque et d’en sauvegarder la synthèse.
Suivi des contrats
La dernière génération d’espaces clients pour le suivi des contrats d’épargne.
Transformation de l’épargne
Aide à la transformation de l’épargne accumulée en placements garantis vers des alternatives aux rendements plus attractifs.
Gestions pilotées
Conception et mise en place de gestions pilotées profilées sous contrôle de risque.
Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre écoute pour faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages de nos solutions d’investissement.
Nous sommes vraiment fiers de présenter ce nouveau cas client !