Réseau de CGP
Vous cherchez à digitaliser vos tâches et optimiser les conseils donnés à vos clients ?
Demander une démo
Nos expertises
Pour équiper vos collaborateurs pour le conseil ou la gestion de portefeuille, nous mettons à leur disposition une suite d’outils digitaux aux interfaces travaillées et ergonomiques, encapsulant toute notre expertise en ingénierie financière.
Simulateur d’épargne
Pour le diagnostic et la simulation de projets d’épargne en gestion libre, pilotée ou pilotée à horizon.
Outils d’optimisation
Fonctionnalités d’optimisation intégrées au simulateur ou en API
Construction de portefeuilles
Construction et administration de portefeuilles modèles à partager avec son réseau.
Rapport de conseil
Document à remettre à l’épargnant, à vos couleurs, reprenant tous les éléments d’une simulation.
Reporting automatisé
Génération et mise à disposition via permaliens de reportings de gestion avec commentaires automatiques.
Profilage de risque
Parcours personnalisable permettant de déterminer le profil de risque et d’en sauvegarder la synthèse.
Suivi des contrats
La dernière génération d’espaces clients pour le suivi des contrats d’épargne.
Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre écoute pour faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages de nos solutions d’investissement.
Nous sommes vraiment fiers de présenter ce nouveau cas client !