Coanda PMS
Coanda PMS est une solution SaaS de gestion de portefeuilles (PMS) dédiée à la gestion pilotée et aux portefeuilles de fonds.
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Au coeur de la place de marché Coanda, le PMS assure la connectivité entre les différents acteurs. Il permet de piloter les allocations, de les transmettre automatiquement aux sociétés d’assurance, de faire remonter les données dans vos référentiels et d’alimenter des outils d’aide à la vente.
L’outil intègre toutes les données nécessaires au suivi de vos portefeuilles de fonds : OPCVM, ETF, fonds en euros, fonds immobiliers et FCPR.
Son interface ergonomique s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui facilitent vos processus opérationnels, tant du côté des allocataires que des assureurs ou des distributeurs.
Vous êtes…
À vos couleurs, Coanda PMS regroupe un ensemble de fonctionnalités construites par et pour les allocataires, visant à faciliter le pilotage de vos portefeuilles et la production de documents.
Saisie, contrôle et transmission des allocations
Saisissez vos allocation dans un périmètre de supports défini, contrôlez le respect des contraintes du portefeuille et transmettez la répartition cible à l’assureur…
Suivi des performances du portefeuille
Suivez les performances brutes et nettes de vos portefeuilles, leurs risques et leurs statistiques clés. Analysez la corrélation de vos supports, leur contribution à la performance, et identifiez les opportunités de permutation.
Fonctionnalités avancées
Backtesting, propagation des allocations, identification des supports communs à plusieurs univers d’investissement, alertes sur déviation de performance des fonds ou portefeuilles, alertes en cas d’OST…
Reportings
Choisissez la date, ajoutez un commentaire de gestion si besoin et publiez votre reporting. Deux templates sont disponibles et de nombreux champs sont éditables. Vos reportings peuvent également être sauvegardés en ligne avec accès par permalien.
EPT PRIIPs
Votre assureur vous demande de lui communiquer les EPT PRIIPs de vos profils de gestion pilotée ? Générez-les à la demande en quelques clics, au format V2.1. Notre équipe vous aide à configurer vos outils, pour être en parfaite conformité.
Pistes d’audit
En vue de sécuriser vos processus opérationnels, activez les pistes d’audit pour votre organisation. Vos équipes en charge de la conformité auront accès à l’historique des actions opérées sur vos portefeuilles : qui, quand et quoi.
Reprise d’historiques
Basculez le suivi de vos portefeuilles sur Coanda PMS sans perdre votre track-record. Nous intégrons à Coanda PMS vos allocations passées et performances historiques.
Observatoire de la gestion pilotée
Cet outil de benchmarking vous permet de comparer vos profils en gestion pilotée à ceux du marché. Vous pouvez également créer vos propres indices composites en sélectionnant leurs critères : plages de volatilité, % UC, dimension ESG…
Les bénéfices de Coanda PMS pour les Allocataires
Optimisez vos workflows
Simplifiez l’administration de vos portefeuilles tout en tenant compte des spécificités de chaque assureur.
Restez informés
Vous êtes informés des ajouts/retraits affectant vos univers, des OST sur vos supports et des alertes sur la performance des portefeuilles.
Réduisez les risques opérationnels
Contrôles pré et post-trade, pistes d’audit, réduction de la dépendance à des développements bureautiques.
Mise en conformité
Produisez vos EPT PRIIPs à la demande, ouvrez à vos équipes conformité l’accès aux pistes d’audit et garantissez le respect des bornes d’allocation.
Coanda PMS permet aux assureurs de centraliser la saisie de leurs grilles d’allocation en gestion pilotée, de réduire les délais de traitement et de suivre en temps réel l’évolution de leurs différents profils.
Outil de saisie des allocations pour vos partenaires
Vos partenaires allocataires se voient remettre des accès à Coanda PMS pour la saisie, le contrôle et la transmission de leurs grilles en gestion pilotée.
Digitalisation des échanges
Coanda PMS s’intègre avec vos systèmes d’information par API, pour la mise à jour quotidienne des univers d’investissement, la transmission des grilles d’allocation et la diffusion des dates de valeur applicables.
Suivi des performances des profils
Vous disposez d’un outil de suivi unique pour toutes vos gestions pilotées. Retrouvez leurs performances brutes et nettes mises à jour quotidiennement, la composition des portefeuille, leurs statistiques clés…
DIC PRIIPs
En mettant à disposition de vos partenaires allocataires l’outil de génération d’EPT PRIIPs de Coanda PMS, vous pouvez publier en quelques clic les Documents d’Information Clés correspondants.
Observatoire de la gestion pilotée
Cet outil de benchmarking vous permet de comparer vos profils en gestion pilotée à ceux du marché. Vous pouvez également créer vos propres indices composites en sélectionnant leurs critères : plages de volatilité, % UC, dimension ESG…
Les bénéfices de Coanda PMS pour les Assureurs
Améliorez l’efficacité opérationnelle
En digitalisant les échanges avec les allocataires, vous simplifiez et accélérez l’administration de vos profils en gestion pilotée.
Suivi en temps réel
Suivi automatisé, standardisé et quotidien des performances de vos mandats en gestion pilotée.
Réduisez les délais de traitement
Les allocations que vous réceptionnez sont déjà contrôlées : allouées à 100 %, sur les supports autorisés et dans le respect des bornes indiquées dans les descriptifs.
Mise en conformité
Coanda PMS vous permet de sécuriser la gouvernance de vos profils, de produire vos DIC PRIIPs à la demande, et de tracer les échanges.
Suivi des performances des profils
Vous disposez d’un outil de suivi unique pour toutes vos gestions pilotées. Retrouvez leurs performances brutes et nettes mises à jour quotidiennement, la composition des portefeuille, leurs statistiques clés…
Outil de saisie des allocations pour vos partenaires
Vos partenaires allocataires se voient remettre des accès à Coanda PMS pour la saisie, le contrôle et la transmission de leurs grilles en gestion pilotée.
Alimentation des outils d’aide à la vente
Coanda PMS s’intègre avec nos outils d’aide à la vente et permet de faire remonter les performances de vos gestions pilotées dans nos simulateurs d’épargne ou sur mespepettespilotees.fr.
Observatoire de la gestion pilotée
Cet outil de benchmarking vous permet de comparer vos profils en gestion pilotée à ceux du marché. Vous pouvez également créer vos propres indices composites en sélectionnant leurs critères : plages de volatilité, % UC, dimension ESG…
Plus d’informations
Les bénéfices de Coanda PMS pour les Distributeurs
Améliorez l’efficacité opérationnelle
En digitalisant les échanges avec les allocataires, vous simplifiez et accélérez l’administration de vos profils en gestion pilotée.
Suivi en temps réel
Suivi automatisé, standardisé et quotidien des performances de vos mandats en gestion pilotée.
Réduisez les délais de traitement
Les allocations que vous réceptionnez sont déjà contrôlées : allouées à 100 %, sur les supports autorisés et dans le respect des bornes indiquées dans les descriptifs.
Mise en conformité
Coanda PMS vous permet de sécuriser la gouvernance de vos profils, de produire vos DIC PRIIPs à la demande, et de tracer les échanges.
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Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.
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